Valoración Patrimonial Gratuita
Un proceso de 3 pasos diseñado para ayudar a los médicos a evaluar nuestros servicios y tomar una decisión informada sobre cómo trabajar juntos
Nos especializamos en trabajar con médicos
+40 años
+1,000,000
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Médicos de +40 años que desean impulsar su crecimiento profesional y financiero en el corto plazo
+1,000,000
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Médicos con ahorros de +1 millón de pesos (excluyendo bienes raíces).
Asesoría
+1,000,000
Asesoría
Médicos que valoran el apoyo de expertos para hacer crecer su patrimonio de manera inteligente
Valoración Patrimonial Gratuita
Un proceso de 3 pasos que te ayudará a obtener más ingresos para que estés adecuadamente protegido, libre de deudas y financieramente independiente
Paso #1-Llamada de 20 minutos
Una llamada de 20 minutos nos permitirá evaluar juntos si tu situación se alinea con nuestra experiencia.
Después de todo, ¡no acudirías a un cardiólogo si lo que necesitas es una cirugía de pie!
Paso #2-Reunión de descubrimiento
El siguiente paso es agendar una reunión con nuestro equipo, ya sea en persona o de manera virtual.
Durante esta sesión de una hora, clarificaremos tus objetivos financieros, necesidades y preocupaciones, asegurándonos de trazar un plan alineado a tus metas
Paso #3-Check Up Patrimonial
Este paso consiste en evaluar a fondo tu situación financiera actual, analizando tus activos, deudas, inversiones y objetivos a largo plazo.
Con esta información, desarrollamos un plan personalizado para ayudarte a alcanzar tus metas de manera eficiente y segura
¡Tómate tu tiempo para pensarlo!
Al final de este proceso, simplemente te pediremos que lo reflexiones. Nuestro objetivo es construir relaciones a largo plazo, no cerrar transacciones rápidas. Si decides que no somos la opción adecuada, con gusto te ayudaremos a encontrar otro profesional que se ajuste mejor a tus necesidades.
Paso #1 -Agenda tu llamada de 20 minutos
¿Todavía tienes preguntas? Sigue leyendo...
Durante la consulta, analizamos tu situación financiera actual, incluyendo ingresos, deudas, activos y riesgos, para obtener una visión clara de tu patrimonio y determinar cómo protegerlo y hacerlo crecer.
Trabajamos contigo para entender tus prioridades y metas financieras. A partir de ahí, diseñamos un plan patrimonial alineado a lo que es más importante para ti, ya sea seguridad financiera, libertad de tiempo o legado familiar.
Utilizamos una combinación de ahorro eficiente, diversificación de inversiones y aprovechamiento de incentivos fiscales, todo adaptado a tu perfil financiero y metas a largo plazo
La consulta gratuita dura entre 30 y 60 minutos, en los cuales hacemos un diagnóstico financiero inicial, discutimos tus valores y objetivos, y te damos recomendaciones preliminares para optimizar tus ahorros y proteger tu patrimonio.
Después de la consulta, te entregamos un plan detallado con las acciones recomendadas. Si decides continuar con nosotros, te acompañamos en la implementación de las estrategias para asegurar que avances hacia tus metas patrimoniales.
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